EFTA01357823.pdf

(Figure 84: Commodity Price Scenario Analysis CEP Resources Forecast Metrics FT ISO EFITTDA (5 IIIllhon) El 150 EGO 4.5 0 a c 0 tenth,. (Vnicfe) 0 s+» ST 4 17.71 $3.21 00 142$ 91.75 1110 5.75 52.75 a.n S116 an 14.75 O $500 560 174) $06 3167 SOS ON 51053 WO 4391) (1843) 110203 4642) 501) 11441) 400) rs O 1400 35 3.544 IMO 1072 Si 05 $1.007 11.150 000 4507) 15557) 46581 4456) (035) 1055) (S3DI) O -I MO 3891 5053 SI 016 11 074 51 140 51.202 31265 sae 4521) 15471) 44201 41701 4319) (1209) (1213) 5690 1997 51093 51.121 11 183 51 246 31.306 51.370 MO 535) 11386) 1151 (5284p 4233) 11153) 4132) A CT $90 11.102 11.164 SI 227 51 289 Si 351 31.413 51.476 170.0 11349) (5206) 420 (Sleep 4147) 497) (UM 500 11.220 51270 11 132 11 104 51 457 11510 SIMI 100 43321) MG) (5160 '00 (1611 1111) 140 08.0 $1.$13 31171 SI 430 S1500 SI 562 51.624 007 4143.0 41711 442s 4761 0261 525 115 020 FY ISE EelIDA(S 11101,5n) FY 16E EGO (S 1.1,150n) an tus /2.75 $24$ 13.71 5 14.10 am sirs an an 53.n 075 Kn ass DOA 11114 12311 1002 $400 SAO SSTS Mt 530.0 4130) 111.1201 41044) MOS 402) 15.14) 4740) $4410 082 3446 3529 5613 5697 5741 3864 140.0 131.014) IMO 116321 (37101 (3710) (1334) (5538) $500 1570 1663 5717 1621 1906 1934 0072 00.0 15613) 11757) 118811 ISMS 4529) 11453) 4377) MO $777 UM 045 31.021 31 112 31100 11210 300 0662) ($676) 43001 44241 (33410 4272) (5105) $700 S9111 11099 11153 St 235 $1 0 31004 $1.417 010 4470) 4394) 4301 4242) 4104) IRO) (S14) 590.0 51.10 31276 51 360 11.444 51.527 31.611 51.696 MO 15289) 15213) (11371 aim SIS 591 5167 030 51.5 31 484 11 566 SI 651 51.716 31.819 11.933 910.0 4107) 1531) 345 021 5197 1273 110 FY 143E Net Leveu0e FY 15E De0t'Pwved Re:eree.l Sjildel NYMEX Gar (Stine,/ Si 15 75 51.4 1125 31 $4.21 54.75 0.75 370 32.75 1.3.8 53 75 54.25 54.75 010 254 24 204 1 Se It IS 1L 1309 106 106 SO 6 $O 6 $06 936 106 IMO 216 124 111 Ix 144 124 11. 140.0 104 106 306 06 1436 106 SO 6 060 11. 1a 14:4 1311 124 I ta 153 350.0 SO 6 936 506 506 S06 SO 6 106 WOO 1Sa t1 124 114 104 004 0.8a 5.0 106 306 SO 6 106 SO 6 936 936 $760 114 114 10 15 094 014 075 570.0 300 Sob S06 SO 6 306 SO 6 106 MO I Iv 104 094 064 0h Oh 0.84 50 104 06 05 06 140 506 304 5910 OA 084 GS 07* OS Oa 0.4 910.0 SOS SO 6 506 506 506 506 06 FY 160 Net Lrvrelge FY 16E Debt'Proord Reserves (SW NI 117 VIE Gn515.1^net) F/F X CAA I SI,C't) 51.7> 1323 1275 5125 11176 1.1.20 14.75 0.75 5225 $2.75 13.8 1175 14.25 075 $100 ISO* 4 In 3 3. 420 469 404 3.14 130.0 07 107 TO 7 306 10 106 SO> 1400 13. 504 4A 374 314 284 2.24 11400 S01 504 06 SO 6 05 05 SO S $500 424 3Y 244 244 214 14 1.54 00.0 SO6 506 SOS SOS $0 5 $O 5 S05 5600 2I4 234 204 124 I4. 124 I.14 7500 S0$ SO! 05 105 SO> 143$ Soy O 17(10 1A 1.6. 141 124 +a 094 QS 1700 505 SO 5 10 5 SO 5 10 5 50 5 SO5 19.10 '34 1.14 104 OS 0h 00. 0.54 00.0 05 SO 5 SOS SO 5 56 5 06 105 6900 0A 04 Oh 0,4 05a 041 014 50 505 5.0 SO 5 SO 5 105 SOS 105 Scum tlesseto hurt Deutsche Bank Securities Inc. CONFIDENTIAL - PURSUANT TO FED. R. CRIM. P. 6(e) DB-SDNY-0044643 CONFIDENTIAL SDNY_GM_00190827 EFTA01357823